На российском банковском рынке всё заметнее тенденция к снижению клиентской лояльности. Исследования показывают: пользователи всё чаще переходят от одного банка к другому, ориентируясь не на привычку, а на удобство, функциональность и технологичность. Особенно активно это проявляется в розничном сегменте, где цифровые банки и финтех-сервисы вытесняют традиционные кредитные организации.

Одной из причин становится наличие у новых игроков гибкой архитектуры и современного клиентского интерфейса. Открытие счета, подключение услуги, перевод или получение займа — всё это сегодня можно сделать за несколько минут через мобильное приложение. В то время как крупные банки, имеющие устаревшие IT-системы, вынуждены тратить ресурсы на поддержку инфраструктуры, не всегда соответствующей ожиданиям «цифрового» потребителя. На фоне этого на первый план выходит технология Banking-as-a-Service (BaaS) — IT-платформа, позволяющая запускать цифровые финансовые сервисы через API, не создавая банковскую систему с нуля. Она обеспечивает быстрое масштабирование, подключение партнёров и выпуск новых продуктов — как в сегменте B2B, так и для массового клиента.

От API к экосистемам
По данным международных аналитиков, уже сегодня 60% новых банков запускаются на основе открытых API. Концепция BaaS предполагает, что сторонние компании — маркетплейсы, разработчики, страховщики, девелоперы — могут интегрировать в свою бизнес-модель финансовые услуги: платежи, токенизацию, бартерные схемы, цифровые кредиты и прочее.
В России данный подход активно реализуют маркетплейсы и IT-гиганты. «ОЗОН Банк», «Яндекс Банк» и «Вайлдберриз Банк» демонстрируют устойчивый рост розничной клиентской базы. Однако и они сталкиваются с необходимостью постоянного обновления продуктовой линейки: ожидания аудитории быстро меняются, а низкая стоимость смены банка снижает барьер ухода клиента.

Финтех как антикризисная мера
На фоне ограничений трансграничных расчётов и высокой волатильности внешних рынков технология BaaS может стать инструментом адаптации для российских участников ВЭД. Возможность подключения через API различных участников — от маркетплейсов до брокеров — создаёт условия для построения локальных экосистем. Такие решения могут быть особенно востребованы среди девелоперов и производителей, стремящихся сократить издержки и предложить новые форматы расчётов (например, через токенизацию квадратных метров на стадии строительства).

Международный опыт
В других странах финтех-компании реализуют BaaS-модели в сотрудничестве с банками и технологическими подрядчиками. В ОАЭ, например, запущен проект по токенизации недвижимости, объединяющий застройщика, банк и IT-компанию. Активы переводятся в цифровую форму, используются как обеспечение и доступны для частичного приобретения. В Латинской Америке цифровой банк Nu обслуживает более 100 млн клиентов, используя облачную инфраструктуру AWS.

Риски и барьеры
Одним из главных ограничений на российском рынке остаётся внутренняя конкуренция между банковскими IT-службами и внешними разработчиками. При этом международная практика показывает: использование готовых BaaS-решений позволяет существенно сократить сроки выхода продукта на рынок и снизить капитальные затраты.

Прогнозы и капитализация
Согласно оценкам The Business Research Company, мировой рынок BaaS достиг $716 млрд в 2024 году и может превысить $1,8 трлн к 2029 году. В России технология развивается менее системно, однако пример сделки по продаже банка «Точка» за $500 млн показывает интерес инвесторов к платформенным решениям.

Вывод
Рынок BaaS формирует новую модель финансовой инфраструктуры, где ключевыми активами становятся не отделения и филиалы, а API, цифровые продукты и скорость их запуска. В этих условиях участники рынка, ориентированные на развитие собственных платформ или интеграцию с готовыми решениями, получают устойчивое преимущество. Остальным придётся догонять.
Автор: Фролов Владимир Николаевич, доктор экономических наук, профессор, научный руководитель АО «Цифровая Динамика».